プライベートバンカー(PB)資格認定試験
| 主催者団体名 | 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 |
|---|---|
| ホームページアドレス | https://www.saa.or.jp/pb/index.html |
プライベートバンカー（PB）とは、富裕層（マス富裕層を含む）のために、金融資産のみならず、事業再構築・事業承継を含め生涯あるいは複数世代にわたる戦略をベースとする「投資政策書」を立案し、その実行を長年にわたって支援する専門家のことです。
申込方法
試験の予約前に日本証券アナリスト協会の「ホームページ」よりお申し込みください。
受験にあたって
受験までの流れおよびCBTの基本的な操作をご確認できます。
試験情報
| 試験名称 | 試験番号 | 試験時間 |
|---|---|---|
| プライマリーPB第1単位(RM、職業倫理・行動基準、金融資産) | KP0-P12 | 100分 |
| プライマリーPB第2単位(資産の運用[不動産]、資産の承継・管理) | KP0-P22 | 100分 |
| プライマリーPB第3単位(事業の承継) | KP0-P32 | 100分 |
| 予約受付期間 | 随時 |
|---|---|
| 試験実施日 | 通年開催（祝日・年末年始休業を除く） |
支払方法
受験チケット（バウチャー）
開催情報
注意事項
予約
- 試験日の60日前から最短で試験日の3営業日前まで予約が可能です。試験日が土日の場合は4営業日前までです。
- 営業日は土日・祝日・年末年始休業を除いた日です。
- 試験の予約には、公益社団法人 日本証券アナリスト協会が発行する受験チケット（バウチャー）が必要です。
- 受験チケットの番号によって予約可能な試験が異なります。受験チケット番号の上二桁と対象試験をご確認の上、ご予約ください。
| 受験チケット番号 （上二桁） | 試験名 |
|---|---|
| P1 | プライマリーPB第1単位(RM、職業倫理・行動基準、金融資産) |
| P2 | プライマリーPB第2単位(資産の運用[不動産]、資産の承継・管理) |
| P3 | プライマリーPB第3単位(事業の承継) |
試験日当日
- 受付は試験の開始時間の30分前から15分前までです。受付に遅れると受験ができません、お時間に余裕をもってお越しください。
- 試験日当日に所定の本人確認書類の提示が必要になります。提示ができない場合は受験ができません。
試験予約
ID作成
プロメトリックIDをお持ちでない方は、最初にIDを作成してください。
JPから始まるプロメトリックIDをお持ちの方は各試験共通で利用できますので、ログインして予約を進めてください。
ログイン・予約・変更・キャンセル
最短で試験日の3営業日前まで予約・変更・キャンセルが可能です。試験日が土日の場合は4営業日前までです。
配慮申請
受験に際して合理的配慮の提供が必要な方は、試験の予約前に事前申請が必要です。
団体予約
当日の持ち物
本人確認書類
以下の中から1点お持ちください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、社員証
上記以外の本人確認書類は「その他有効な本人確認書類」をご確認ください。
試験結果
試験結果通知
試験終了後に試験結果が画面に表示されます。またメールにてスコアレポートを提供します。
詳しくは「スコアレポート」をご確認ください。
資格認定
資格認定等については「受験ガイド 5.試験結果」をご確認ください。
よくある質問
受験者の方から寄せられる質問は「よくある質問」ページにまとめております。